“老?;饡?huì)二十年”案例沙龍成功舉辦
2025 年12月17日下午,“老?;饡?huì)二十年:慈善基金會(huì)的建立、管理與創(chuàng)新” 案例沙龍活動(dòng)于清華大學(xué)五道口金融學(xué)院舉辦。本次活動(dòng)由清華五道口中國(guó)金融案例中心與全球家族企業(yè)研究中心聯(lián)合主辦,清華五道口全球家族企業(yè)研究中心主任、清華大學(xué)公益慈善研究院副院長(zhǎng)高皓進(jìn)行“中國(guó)家族慈善的范式創(chuàng)新:老?;饡?huì)案例研究”主旨演講,老?;饡?huì)理事長(zhǎng)雷永勝、清華大學(xué)公益慈善研究院院長(zhǎng)藍(lán)煜昕參與圓桌討論。中國(guó)金融案例中心主任陸毅主持活動(dòng),副主任牛麗燕列席?;顒?dòng)吸引了五道口慈善金融項(xiàng)目、金融MBA項(xiàng)目、高管教育項(xiàng)目、技術(shù)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目、金融媒體班及公益慈善研究院等50余名師生積極參與。
陸毅對(duì)參會(huì)嘉賓的到來(lái)表示歡迎。他表示,中國(guó)金融案例中心與全球家族企業(yè)研究中心首次聯(lián)袂舉辦活動(dòng),是“服務(wù)金融教學(xué)、傳播金融知識(shí)”的有益實(shí)踐。作為中國(guó)首家真正意義上的家族慈善基金會(huì),老?;饡?huì)成立二十年來(lái),在慈善資產(chǎn)形成、治理結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略演進(jìn)等方面開(kāi)創(chuàng)先河,為企業(yè)家踐行社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)財(cái)富向善提供了寶貴范本。本次沙龍將通過(guò)案例梳理與學(xué)術(shù)審視,搭建兼具理論高度與實(shí)踐溫度的交流平臺(tái)。

圖為陸毅
高皓圍繞“老?;饡?huì)二十年:慈善基金會(huì)的建立、管理與創(chuàng)新”主題進(jìn)行了精彩演講。高皓表示,老?;饡?huì)創(chuàng)立者牛根生先生的財(cái)富觀兼具時(shí)代創(chuàng)新性與文化融合性,被稱(chēng)為“全球捐股第一人”。牛先生2004年捐贈(zèng)其持有的所有蒙牛股份,突破了華人傳統(tǒng)血脈傳承的財(cái)富理念,亦超越國(guó)際“捐贈(zèng)誓言”倡議的“捐出一半財(cái)富”的標(biāo)準(zhǔn),體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)家對(duì)財(cái)富全生命周期,即財(cái)富的“創(chuàng)造—保護(hù)—管理—傳承—運(yùn)用”的深度思考?!扒鞍肷?jīng)商渡己渡人,后半生行善渡人渡己”的價(jià)值選擇,融合儒、釋、道、法的多元文化內(nèi)核,為家族慈善研究提供了獨(dú)特視角。
在制度創(chuàng)新層面,老?;饡?huì)實(shí)踐了多項(xiàng)行業(yè)創(chuàng)舉。在20年前股權(quán)捐贈(zèng)法律法規(guī)尚不健全的大背景下,其采用“先捐贈(zèng)部分股份紅利、后分步轉(zhuǎn)讓境內(nèi)外股份”模式,克服了當(dāng)時(shí)創(chuàng)始人股份轉(zhuǎn)讓限制及跨境資產(chǎn)捐贈(zèng)障礙,完成股權(quán)捐贈(zèng)。在治理架構(gòu)上,基金會(huì)從初期依托企業(yè)的“三無(wú)狀態(tài)”,逐步演進(jìn)為包含家族成員、專(zhuān)業(yè)人士與外部專(zhuān)家的多元理事會(huì)治理,四階段的迭代升級(jí)展示了家族基金會(huì)從“創(chuàng)始人理念驅(qū)動(dòng)”向“專(zhuān)業(yè)化治理”轉(zhuǎn)型的演變過(guò)程。
老?;饡?huì)引入深德公益聯(lián)合洛克菲勒慈善咨詢(xún)機(jī)構(gòu)(RPA)進(jìn)行戰(zhàn)略咨詢(xún)和規(guī)劃,成為國(guó)內(nèi)第一家聘請(qǐng)外部戰(zhàn)略咨詢(xún)的基金會(huì),進(jìn)行慈善組織戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的探索;涵蓋項(xiàng)目規(guī)劃、過(guò)程管理和項(xiàng)目評(píng)估的項(xiàng)目工作全流程管理模式,對(duì)項(xiàng)目管理資料的標(biāo)準(zhǔn)要求等檔案管理,為慈善理念與慈善項(xiàng)目的落地執(zhí)行提供了制度保障和管理評(píng)估工具?!叭掖壬啤焙汀半p基金會(huì)”的設(shè)計(jì)安排,實(shí)現(xiàn)了“一代創(chuàng)立傳承型基金會(huì),二代獨(dú)立創(chuàng)建家族性基金會(huì)”的代際傳承模式,為可持續(xù)發(fā)展提供了重要范本。
高皓指出,老牛基金會(huì)的實(shí)踐案例折射出中國(guó)公益慈善行業(yè)發(fā)展的階段性特征。當(dāng)前基金會(huì)的年度支出比例要求與老牛的“千年基金會(huì)”長(zhǎng)期目標(biāo)存在張力,為政策優(yōu)化與學(xué)術(shù)研究提供了重要輸入。

圖為高皓
在圓桌討論環(huán)節(jié),高皓與雷永勝、藍(lán)煜昕三位嘉賓圍繞相關(guān)議題展開(kāi)深度對(duì)話,從多元視角分享實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與學(xué)術(shù)洞見(jiàn)。
雷永勝首先對(duì)清華五道口研究團(tuán)隊(duì)的付出表示感謝,強(qiáng)調(diào)老?;饡?huì)始終以推動(dòng)行業(yè)發(fā)展為初心,核心價(jià)值在于為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)觸動(dòng),為企業(yè)家和慈善家提供實(shí)踐參考。談及基金會(huì)的發(fā)展實(shí)踐過(guò)程,他分享早期股權(quán)捐贈(zèng)缺乏成熟先例時(shí),積極與民政部門(mén)溝通探索出專(zhuān)項(xiàng)基金的落地路徑;在資產(chǎn)保值增值方面,基金會(huì)成立投資委員會(huì),對(duì)投資方案進(jìn)行審議評(píng)估,并向理事會(huì)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),保障慈善資金的可持續(xù)性。同時(shí)他指出,公益慈善行業(yè)發(fā)展需要獲得更多稅收優(yōu)惠與投資靈活性及可行性等方面的政策支持,助力公益慈善組織實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

圖為雷永勝
藍(lán)煜昕結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)指出,中國(guó)公益慈善行業(yè)呈現(xiàn)出以“新錢(qián)”為核心的發(fā)展特征。當(dāng)前基金會(huì)的存量資產(chǎn)規(guī)模仍處于成長(zhǎng)階段,需進(jìn)一步積累以支撐行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展,而這一現(xiàn)狀的核心是行業(yè)需構(gòu)建更完善的發(fā)展架構(gòu),政策支持也需持續(xù)跟進(jìn)優(yōu)化以適配快速發(fā)展需求。他強(qiáng)調(diào),慈善政策完善應(yīng)兼顧多元捐贈(zèng)主體,在關(guān)注公募與大眾捐贈(zèng)的同時(shí),重視高收入人群和企業(yè)的大額捐贈(zèng),通過(guò)優(yōu)化資金架構(gòu)安排提供順暢落地路徑,拓寬公益慈善資源供給渠道。在政策研究上,可聚焦慈善財(cái)產(chǎn)屬性、民營(yíng)企業(yè)代際傳承等議題,尤其通過(guò)適配財(cái)稅政策引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)代際傳承中的財(cái)富所有者參與公益,能激發(fā)行業(yè)活力、助力第三次分配發(fā)揮更大效能。針對(duì)基金會(huì)投資管理需求,他建議發(fā)揮金融與公益學(xué)科交叉優(yōu)勢(shì),打造面向慈善組織的低風(fēng)險(xiǎn)適配性投資產(chǎn)品,同時(shí)借鑒國(guó)家社?;鸪墒炷J教剿骱侠砻庳?zé)投資機(jī)制,助力基金會(huì)風(fēng)險(xiǎn)可控下實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

圖為藍(lán)煜昕
互動(dòng)環(huán)節(jié)中,現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)眾與三位嘉賓圍繞基金會(huì)傳承發(fā)展路徑、資源整合模式及風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等關(guān)鍵問(wèn)題展開(kāi)深度探討,觀點(diǎn)碰撞間迸發(fā)諸多前瞻性思考?,F(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答踴躍、氛圍熱烈融洽,這場(chǎng)兼具專(zhuān)業(yè)性與實(shí)踐性的案例沙龍最終順利落下帷幕。

圖為現(xiàn)場(chǎng)合影
中國(guó)金融案例中心“案例沙龍”品牌自創(chuàng)立以來(lái),已成功舉辦23期分享活動(dòng)。本次沙龍是案例中心與學(xué)院研究部門(mén)的精彩聯(lián)袂,通過(guò)對(duì)典型案例的多維度剖析,為師生帶來(lái)具象化、沉浸式且內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。展望來(lái)年,案例中心將持續(xù)深耕金融教學(xué)服務(wù)、引領(lǐng)金融實(shí)踐探索、傳播前沿金融知識(shí),穩(wěn)步邁向更高質(zhì)量的發(fā)展階段。

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